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恒指期货

时间:2018-12-05 来源:财经专题 点击:

恒指期货

投资达人期货配资:国际油价反弹 化工品水涨船高


  6月下旬以来,国际油价触底回升,连续反弹了31个交易日。原油上涨之际,下游化工品也普遍走强,与原油走势较为吻合。分析人士指出,预计WTI油价中枢将在50美元/桶附近震荡,大部分化工品价格伴随原油价格波动。

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  油价大涨

  据记者统计,6月22日以来的31个交易日里,纽约原油期货主力合约累计反弹17.05%;最近更是连续拉升,一度突破50美元/桶。

  期货分析师黄李强表示,原油最近强势表现,首先,在需求端,随着下游消费不断回暖,供需失衡的问题得到了缓解。其次,供给方面,美国称可能会对委内瑞拉进行制裁,这可能会造成委内瑞拉的原油产量下降。在上述因素共同作用下,原油大幅上涨。

  近期美国对委内瑞拉制裁持续升温,委内瑞拉是美国重质原油重要的进口国,如果直接对委内瑞拉石油禁运也会对美国自身的原油供应产生较大冲击,因此概率不大,但有可能停止对委内瑞拉的稀释剂出口,可能让委内瑞拉原油出口进一步下滑。当然,美国也有可能对石油企业和金融领域进行制裁,限制委内瑞拉国家石油公司的贸易与结算,但对委内瑞拉原油供应的直接影响将较为有限。

  油价自6月下旬以来持续呈现震荡攀升的态势,得益于早期油价的疲软叠加夏季旺盛的需求,同时近期利好消息不断,进一步抬升油价。近期美国能源信息署(EIA)公布的月度数据中显示,美国汽油需求连续第二个月增加。进入8月,预期首周库存数据将持续下降,油价将继续受到有力支撑,建议多单持有。

  7月26日EIA公布的数据显示,此前一周美国原油库存降幅大于市场预期,汽油和精炼油库存降幅也大于预期。EIA公布,截至7月21日当周,美国原油库存下降720.8万桶,连续四周录得下滑,市场预估为减少262.9万桶。

  化工品跟随原油走强

  原油走强之下,下游化工品普遍偏强。6月23日以来,沥青、PVC(0, -7105.00,-100.00%)、PP、PTA(5112, -10.00, -0.20%)主力合约纷纷上涨,与原油走势较为吻合。

  业内人士指出,原油价格上涨肯定会抬升化工品的成本重心,短期内对于化工品价格有进一步推升的作用。不过,黄李强认为,化工品价格如何走还需要进一步分析。首先,原油上涨是否具备可持续性,至少目前还没有明显的证据支撑这一点。消费的回暖属于季节性因素,而委内瑞拉的问题则是突发事件。因此这些因素并不会改变原油价格整体的运行趋势。目前来看,随着油价上涨,原油的产量将会继续上升,这决定了原油很难持续上涨。因此成本端很难支撑化工品价格上涨。

  “国内的化工品临近旺季,价格出现了不同程度上涨,而这种上涨主要是由于前期供给阶段性不足引起的。由于前期大张,后续没有利多跟进,因此化工品大概率旺季不旺,单纯因为原油上涨而追多可能会追到高位。这里尤以沥青最为明显,价格已经被高估。”黄李强说。

  研究报告中表示,展望未来一段时间基础化工行业的发展态势,多数周期类化工品相继开启景气复苏进程。预计WTI油价中枢将在50美元/桶附近震荡,大部分化工品价格伴随原油价格波动,精细化学品价格相对稳定,供给端格局较好的化工品仍具有独立行情。供给侧改革方面,关注产能可能永久性退出的化工子行业;关注部分地区环保趋严对行业的影响。下游实质性需求复苏有待观察。

投资达人网期货配资:煤炭价格近弱远强


  根据今年2月份出台的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的要求,天津港不再接收公路运输煤炭;大幅提升区域内铁路货运比例,加快推进港铁联运煤炭;充分利用张唐等铁路运力,大幅降低柴油货车运输的集港煤炭;9月底前,天津、河北及环渤海所有集疏港煤炭主要由铁路运输,禁止环渤海港口接收柴油货车运输的集疏煤炭。此次环保限运将主要影响秦皇岛港、天津港、唐山港、黄骅港等环渤海港口的煤炭集疏。

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  10月始将新增约530万吨/月公路煤炭回流铁路。在煤炭产销量增加、公路治超、天津港禁止柴油车集港的背景下,今年煤炭铁路运量大幅增加。1-6月份,煤炭铁路运量105500万吨,同比增加17%。其中,重点煤矿铁路发运量56309亿吨,同比增加9.9%。

  而9月底环渤海港口限制汽运将进一步使得公路运煤回流铁路。2016年北方六港煤炭发运量5.9亿吨,其中公路集港量约1.2亿吨,占比约25%。这意味着若环渤海港口在9月底全面禁止汽运集港后将有约1000万吨/月的公路到港煤炭回流铁路,5月始天津港禁止公路运煤后已有约470万吨/月的量回流,即在10月始将新增530万吨/月公路煤炭回流铁路量。

  现有集港铁路线路运能较大,但有其他货流分摊运力。秦皇岛港主要铁路集运线路为大秦线运能4.5亿吨,约50%的煤炭运量到秦皇岛,另外可通过迁曹线分流一部分量至曹妃甸港,大秦线还可通过京秦线和京山线集运来自丰沙大和京原等线路的煤炭。此外,京唐港主要集运线路为迁曹线和张唐线,天津港主要集运线路为京山线和朔黄支线黄万线,黄骅港主要集运线路为朔黄线,青岛港主要集运线路为胶济线,日照港主要集运线路为瓦日线和新石线。虽然铁路运力总体较高,但从港口吞吐情况来看,煤炭仅占北方六港总吞吐量的29%,即除大秦线和朔黄线两条线主要运煤线路外,其他集港铁路线多需负担一部分非煤货流甚至客流,挤压煤炭运力。

  铁路煤炭运输仍会有阶段性运力偏紧情况出现。一方面,上半年现有主要铁路线路负荷已经较高。2017年上半年大秦线运量2.1亿吨,同比增加33%,朔黄线运量1.4亿吨,同比增加8%,下半年有冬储和环保因素驱动,可能使得煤炭铁路运力在10-12月份偏紧。此外,新线配套设施不完善运力难以释放。瓦日、张唐等近年投产线路虽运能很大,但煤炭市场下行期煤炭企业投资积极性不高,同时传统运煤线路更接近煤产区且有成本优势,导致新投线路沿线集运站等配套建设并不完善,承担运力有限。以瓦日线为例,2016年日照港累计接卸瓦日铁路到港煤炭120.5万吨,与其2亿吨的运能相距甚远。

  从对后期的影响来看,利空近月,利多远月。以天津港为例,在5月1日起不再接收公路运输煤炭的同时,还要求其散货物流中心全部搬空,造成天津港在4月中旬开始有低价抛货行为。这种情况有可能会在8月底至9月发生在河北和山东等环渤海港口中,届时将会对供应端有所冲击,同时叠加需求端回落,利空煤价。此外,在10月后大量公路集港煤炭回流铁路,同时叠加冬储,将对铁路运力是一个考验,而铁路运量的提升或将提升铁路运费上涨的动力,利好四季度煤价。

投资达人网期货配资:钢铁涨价消息频传


  近期钢铁涨价消息频传,钢铁板块在A股市场表现甚是活跃。在其带动下,产业链上诸如硅铁、硅锰、石墨电极、耐火材料等品种也颇为亮眼,价格快速上行。

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  矿石、合金研究人士接受上证报记者采访时表示,钢铁行情大好,加上部分行业因环保原因停产限产,共同成就了这些钢铁“小伙伴”的繁荣。硅铁、石墨电极等涨势有望持续。

  作为钢铁冶炼的辅材,硅锰、钒铁、硅铁主要用作炼钢时的脱氧剂或增加其强度及改善性能。

  7月初,国家质检局发布《关于开展钢铁产品生产许可获证企业产品质量监督检验的通知》后,硅锰、钒铁这些小众的合金价格出现快速上涨。

  兴业证券钢铁有色电话会议上,相关专家分析认为,国家质检局近期质量监督重点将落在钢材(3518, 11.00, 0.31%)强度上。据悉,钢厂通常通过添加锰、钒等金属元素以及“穿水”工艺来提高螺纹钢的强度。为了应对此次检查,部分钢厂或进一步提高锰、钒等合金用量。据估算,仅硅锰合金未来每月需求量或增加10万吨。

  长江证券钢铁研报显示,钒铁价格自7月11日开始暴涨,价格涨幅达16.16%,涨价绝对量达16000元/吨。

  而据我的钢铁网合金资讯部编辑程浩轩介绍,沙钢8月硅锰招标价在7190元至7300元/吨区间,武钢的招标价最高达到7400元/吨,标志着硅锰价格涨势不改。

  “一吨钢材需要用7公斤至8公斤硅锰合金,用量较大。”程浩轩表示,此前钢材行业去库存、政府部门整治“地条钢”效果较好,令目前钢材产量较高且吨钢利润维持在较高水平,也增大了对于硅锰合金的需求。目前硅锰价格上涨属于2月底以来的反弹行情。硅锰涨势能否延续则取决于钢厂能否继续维持较高的利润水平。

  “硅铁之于钢材,就像是在菜里添加味精。”我的钢铁网合金资讯部经理黄佳音表示,上半年硅铁价格一直处于震荡状态,从5月、6月起,随着大厂屡次上调硅铁价格,硅铁涨势正式确立。进入7月后,硅铁市场再度变得微妙。近期钢厂或更多使用硅锰合金等增强钢材强度,推动了硅锰价格上涨。

  “从供给端来看,硅铁供应企业从高峰期的500多家锐减至60余家,目前缺货较为厉害。部分生产区因成本较高开工率偏低,生产主力内蒙古鄂尔多斯近期又传言生产或受影响,将进一步推高硅铁价格。”黄佳音认为,目前环保治理严格也加大了硅铁的供应缺口,可看好硅铁价格继续上涨。

  上半年,我国关停、取缔地条钢产能约1.2亿吨,此举在石墨电极行业掀起一场风暴。

  “地条钢清理后留下的产能缺口主要由电弧炉替补,电石墨电极需求因此激增。”我的钢铁网钢材事业部资讯编辑尚影告诉上证报记者,目前石墨电极供应十分紧张。

  同为炼钢耗材,贯穿于冶炼全流程的耐火材料近期价格同在上涨。尚影表示,主流耐火材料镁碳砖,其主要原料镁砂今年以来涨幅在60%至70%。镁砂原材料菱镁矿主产地在我国辽宁,近期开采受到一定的限制,同时,有关行业协会对于价格的话语权较大。

  长江证券钢铁研究报告认为,镁砂、镁碳砖涨价的核心驱动因素在于供给,目前镁砂厂商已接近具备复产能力,或成为涨价的终结者。但短期内镁砂、镁碳砖涨价仍将持续。

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